經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情的沖擊，全體“駱駝人”危難時(shí)刻顯身手，越是艱難越向前。一方面利用自身資源與優(yōu)勢(shì)，積極捐款捐物，開展為抗疫車輛愛心救援活動(dòng)；一方面在歷經(jīng)50余天的停工停產(chǎn)之后，快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，創(chuàng)造了鉛酸蓄電池年度產(chǎn)銷量的歷史新高，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司累計(jì)生產(chǎn)鉛酸蓄電池2,798.5萬KVAH，同比增長(zhǎng)13.76%，累計(jì)銷售鉛酸蓄電池2,810.3萬KVAH，同比增長(zhǎng)14.34%；公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入963,981.57萬元，同比增長(zhǎng)6.83%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)72,613.47萬元，同比增長(zhǎng)22%，其中歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤(rùn)61,608.95萬元，同比增長(zhǎng)30.14%；應(yīng)繳稅費(fèi)116,638.42萬元，同比增長(zhǎng)7.24%。

公司已基本形成兩個(gè)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈（綠色鉛酸電池循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈、新能源鋰電池循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈），三位一體研發(fā)中心（襄陽、武漢、美國(guó)研發(fā)中心），六個(gè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地（湖北襄陽、廣西梧州、江蘇揚(yáng)州、江西豐城、新疆托克遜、安徽界首）以及一個(gè)海外工廠（馬來西亞電池生產(chǎn)工廠）的發(fā)展格局，報(bào)告期內(nèi)公司具體經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況如下：

(1)產(chǎn)品技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升

公司始終堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展。鉛酸電池領(lǐng)域，公司重點(diǎn)推進(jìn)AGM啟停、EFB啟停等先進(jìn)電池的迭代開發(fā)，持續(xù)進(jìn)行電池輕量化、高溫性能、循環(huán)壽命等方面的技術(shù)提升，研發(fā)出的產(chǎn)品分別得到寶馬技術(shù)認(rèn)可、奧迪BMG認(rèn)可、德國(guó)大眾實(shí)驗(yàn)室BMG認(rèn)可、北美福特技術(shù)認(rèn)可等。公司開發(fā)的商用車駐車空調(diào)系列電池全面推出市場(chǎng)，獲得眾多主機(jī)廠認(rèn)可。再生鉛領(lǐng)域，公司的開發(fā)重點(diǎn)仍是技術(shù)改造和工藝提升，使生產(chǎn)過程更加穩(wěn)定、高效，產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品達(dá)標(biāo)率、環(huán)保排放水平等進(jìn)一步提高。

2020年，公司憑借先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和全方位的服務(wù)，榮獲了一汽解放、福田汽車、福田戴姆勒、東風(fēng)商用車、東風(fēng)日產(chǎn)、中國(guó)重汽、江淮汽車、三一重工等主機(jī)廠商授予的產(chǎn)品質(zhì)量類榮譽(yù)或優(yōu)秀供應(yīng)商榮譽(yù)；駱駝襄陽蓄電池公司、駱駝華中蓄電池公司被評(píng)為國(guó)家第五批“綠色工廠”，駱駝華南蓄電池公司被評(píng)為廣西區(qū)級(jí)綠色工廠；公司起草的《駐車空調(diào)電池標(biāo)準(zhǔn)》、《新能源汽車用輔助電池標(biāo)準(zhǔn)》，已進(jìn)行了行業(yè)貫標(biāo)，后續(xù)將繼續(xù)推動(dòng)省級(jí)、國(guó)家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)；再生鉛的“連續(xù)熔池熔煉側(cè)吹爐技術(shù)”被納入《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄》。

(2)三大銷售市場(chǎng)齊開花，銷量突破歷史新高

①國(guó)內(nèi)主機(jī)配套市場(chǎng)：2020年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量較去年同期分別下降了2.0%和1.9%，雖然較上年降幅有所收窄，但仍給鉛酸蓄電池主機(jī)配套市場(chǎng)帶來了一定的壓力。公司在穩(wěn)定現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上“重心上移”，重點(diǎn)開發(fā)乘用車及商用車高端市場(chǎng)，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，陸續(xù)導(dǎo)入了一汽奧迪、福特林肯、本田、上汽通用、馬自達(dá)、福田戴姆勒等多家高端客戶。另一方面，公司順應(yīng)市場(chǎng)需求，升級(jí)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，乘用車電池中EFB、AGM啟停電池銷量實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)；抓住商用車駐車空調(diào)電池的發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)行駐車空調(diào)用EFB電池的更新迭代，提升駐車空調(diào)用AGM電池產(chǎn)能，保障了對(duì)一汽解放、柳州商用車、三一集團(tuán)、江淮汽車、北汽福田、中國(guó)重汽等主機(jī)廠的供貨。通過客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品升級(jí)，公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，報(bào)告期內(nèi)公司國(guó)內(nèi)主機(jī)配套市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)約16.4%，市場(chǎng)占有率約48%。

②國(guó)內(nèi)維護(hù)替換市場(chǎng)：公司繼續(xù)開展渠道下沉，提升渠道管控能力，同時(shí)在全國(guó)推行區(qū)域銷售承包制，探索各地市場(chǎng)特色經(jīng)營(yíng)模式，加大區(qū)域經(jīng)營(yíng)授權(quán)；在部分城市試點(diǎn)“優(yōu)能達(dá)”城市汽車服務(wù)品牌，采取上門救援、到店送貨、舊件回收、售后服務(wù)、“電池+”等多種業(yè)務(wù)服務(wù)，開展渠道精耕，推動(dòng)經(jīng)銷商向服務(wù)商轉(zhuǎn)型；開始進(jìn)行“購(gòu)銷一體化”體系建設(shè)，一方面通過蓄電池銷售網(wǎng)絡(luò)按照“銷一收一”的方式回收廢舊電池，一方面通過廢舊電池的回收體系進(jìn)行新電池的銷售，反向擴(kuò)大電池銷售渠道及市占率，降低銷售成本，提升市場(chǎng)占有率；通過媒體宣傳、品牌活動(dòng)、電商運(yùn)營(yíng)支持等方式，建立系統(tǒng)化的品牌整合營(yíng)銷傳播體系，實(shí)現(xiàn)品牌認(rèn)知度及美譽(yù)度的大幅提升；與“阿里”、“京東”等知名電商平臺(tái)合作日趨成熟，與“途虎養(yǎng)車”等多個(gè)知名汽車后市場(chǎng)電商平臺(tái)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作；研發(fā)上線終端銷售管理系統(tǒng)，促進(jìn)終端商與服務(wù)商進(jìn)行線上數(shù)字化轉(zhuǎn)型，規(guī)范終端銷售過程，打通線上線下業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司國(guó)內(nèi)維護(hù)替換市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)約8.3%，線上訂單量處同類領(lǐng)先水平，市場(chǎng)占有率保持在25%左右。

③海外市場(chǎng)：2020年受全球疫情影響，公司海外銷售受阻，面臨著生產(chǎn)難、訂艙難、運(yùn)輸難、市場(chǎng)走訪難等諸多問題。在這樣形勢(shì)之下，公司海外銷售團(tuán)隊(duì)深挖老客戶需求，通過云審核、網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)貨等方式保障訂單的執(zhí)行；通過網(wǎng)上展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)銷售等方式，拓展新客戶。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)了海外市場(chǎng)銷量的成倍增長(zhǎng)，新增出口國(guó)家29個(gè)；在北美市場(chǎng)與數(shù)家大型渠道商保持穩(wěn)定合作關(guān)系，北美區(qū)域銷量占海外市場(chǎng)總銷量的45%；馬來西亞工廠雖受疫情影響產(chǎn)量未達(dá)預(yù)期，但已向全球80多個(gè)國(guó)家的后市場(chǎng)供貨，并配套供貨寶騰汽車。2021年，公司將繼續(xù)提升海外產(chǎn)能，從降低成本、渠道建設(shè)和品牌建設(shè)等方面入手，不斷提升海外市場(chǎng)占有率，保持海外市場(chǎng)銷量的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

(3)新能源鋰電池循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)推進(jìn)

公司通過前期市場(chǎng)調(diào)研，明確了鋰電池低壓應(yīng)用為新能源戰(zhàn)略切入點(diǎn)，成立了低壓鋰電開發(fā)平臺(tái)，主要進(jìn)行12V、24V、48V產(chǎn)品的研發(fā)，目標(biāo)是搶占高功率、高安全，長(zhǎng)壽命輕混鋰電池市場(chǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司12V鋰電產(chǎn)品已成功與多家歐美高端OEM進(jìn)行技術(shù)對(duì)接、送樣、商務(wù)洽談，并受邀參加了IEC 63118 國(guó)際12V鋰電池標(biāo)準(zhǔn)制定；在48V應(yīng)用領(lǐng)域，公司建成的48V軟包電池生產(chǎn)線，通過不斷的工藝提升，大大縮短了產(chǎn)品制造時(shí)間，提高了產(chǎn)品合格率，在2020年4月正式量產(chǎn)，全年累計(jì)發(fā)貨19957組，實(shí)現(xiàn)了從0到1的跨越式增長(zhǎng)，并獲得客戶頒發(fā)的“最佳技術(shù)貢獻(xiàn)”獎(jiǎng)。公司還在2021年1月被選定為北汽B60V項(xiàng)目48V鋰電池供應(yīng)商，其他項(xiàng)目也在對(duì)接中。

鋰電池回收是公司新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)保障。2020年公司建成了鋰電回收中試線，自主開發(fā)了拆解技術(shù)、破碎分選技術(shù)、萃取技術(shù)、合成和燒結(jié)工藝等，成功開發(fā)出NCM523、NCM622、NCM811三元前驅(qū)體產(chǎn)品，同時(shí)聯(lián)合開發(fā)了鋰電梯次利用設(shè)備、環(huán)保處理設(shè)備，為后續(xù)批量化鋰電回收奠定了基礎(chǔ)。

此外，公司通過儲(chǔ)能系統(tǒng)開發(fā)，完成了鋰電集裝箱固定儲(chǔ)能項(xiàng)目的測(cè)試、安裝及應(yīng)用推廣，4款產(chǎn)品通過了泰爾認(rèn)證；公司入股武漢中極氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司，結(jié)合其對(duì)于氫能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目孵化的優(yōu)勢(shì)，積極參與氫燃料電池系統(tǒng)、氫燃料電池關(guān)鍵零部件等領(lǐng)域。

(4)組織變革及管理模式優(yōu)化

隨著數(shù)字化時(shí)代的來臨，新的技術(shù)、新的商業(yè)模式的不斷涌現(xiàn)，新產(chǎn)品的迭代加速，市場(chǎng)變得越來越不可預(yù)知；另一方面，公司經(jīng)過40年發(fā)展，已經(jīng)成為一個(gè)擁有多板塊的全球化公司，管理規(guī)模和難度不斷加大。公司想要加速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)，就需要進(jìn)行變革，通過變革來打造一個(gè)高效的、能夠快速適應(yīng)市場(chǎng)變化的組織，同時(shí)打造一支能夠適應(yīng)這個(gè)組織需要的管理團(tuán)隊(duì)。

2020年，公司聘請(qǐng)了專業(yè)咨詢團(tuán)隊(duì)，在強(qiáng)化集團(tuán)職能的基礎(chǔ)上，初步整合了鉛酸蓄電池和新能源兩個(gè)專業(yè)板塊，明確了三大銷售中心產(chǎn)品、市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)模式，建立了研發(fā)、采購(gòu)、物流、工程四大平臺(tái)，為板塊及銷售中心業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。公司人力資源與財(cái)務(wù)管理率先試點(diǎn)轉(zhuǎn)型，對(duì)標(biāo)世界領(lǐng)先企業(yè)，從傳統(tǒng)的職能型組織和運(yùn)營(yíng)模式向COE（Center of Expertise）、BP（Business Partner）、SSC（Shared Service Centre）相互支撐的三支柱運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型，使人力資源和財(cái)務(wù)部門可以深入了解業(yè)務(wù)需求并提供解決方案和服務(wù)。基于變革后的組織架構(gòu)，公司引入組織績(jī)效管理機(jī)制，將組織的發(fā)展目標(biāo)與團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員的發(fā)展目標(biāo)有機(jī)結(jié)合。從公司的戰(zhàn)略規(guī)劃分解，到各組織的經(jīng)營(yíng)、預(yù)算計(jì)劃制定，最終到落地執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)以組織績(jī)效結(jié)果為衡量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行科學(xué)評(píng)價(jià)，并形成管理閉環(huán)，從而達(dá)到對(duì)戰(zhàn)略的有力支撐。

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